Вчені-астронавти повертаються на Землю після успішної експедиції на Марс. Однак з різними пробами на корабель проникає щось жахливе, що загрожує життю землян. Один із учасників польоту перетворюється на неземну тварюку і жадає наплодити собі подібних. Йому необхідно зустрітися з іншою особиною, яку вивчають в лабораторії. Цього не повинно статися. Чудові спецефекти дають відчуття реальності того, що відбувається, і вражають уяву. Висококласна робота виконана тією ж командою художників, яка робила перший фільм.