Дія відбувається під час Другої Світової війни на тихоокеанському театрі бойових дій. Японці ламають будь-які шифри американців, і через це армія зазнає колосальних втрат. Тоді командування приймає незвичайне рішення — радистами стають індіанці навахо, чия мова невідома нікому крім них. Але головне, щоб такі цінні солдати не потрапили в полон, тому сержант Джо Ендерс став одним з тих, хто наглядає за індіанцем на полі бою, готовий пожертвувати своїм чи чужим життям, лише б зберегти переговори в таємниці від ворога.