Після неспокійного нічного сну комівояжер Грегор Замза розуміє, що перетворився на мерзенну комаху величезних розмірів. Водночас його мозок продовжує мислити розсудливо: він здатний думати, аналізувати. Тому молодий чоловік відразу не зрозумів суть того, що відбувається, а вирішив, що це поганий сон. Але після сотої невдалої спроби влягтися зручніше на ліжку все-таки переконався у своїй жахливій метаморфозі.

Тепер чоловікові доведеться вчитися жити в новому тілі. Як родина сприйме жахливе перевтілення свого єдиного годувальника? Чи здатні будуть рідні любити й піклуватися про свого близького, попри його страхітливий вигляд?

Фільм Перетворення — це перша повнометражна робота режисера Кріса Свентона. Будучи затятим фанатом творчості Франца Кафки, режисер довгий час виношував ідею створення фільму за мотивами твору цього ексцентричного автора. Як наслідок, у 2012 році, на честь сторіччя Кафки, були завершені зйомки фільму Перетворення.

Кінокартина є незалежною постановкою Кріса Свентона. До слова, це перша повнометражна екранізація новели Франца Кафки. Морі Ліпман, яка виконала роль матері бідного Грегора Замза, 1999 року здобула особливу нагороду за внесок у драматичне мистецтво від королеви Англії.