Хто б міг подумати, що завжди незграбний, але безсумнівно талановитий хлопець стане великим героєм, який врятує свою красиву планету від зла, що прокинулося? Багато років, поки легендарний Чорний дракон спав, земля Алтер зберігала крихкий мир між расами людей, ельфів і невідомих нашому світу тварин. Коли ж він прокинувся, охоплені жахом жителі були змушені тікати крізь острів в спробі знайти порятунок... Наш герой Ламберт в компанії своїх пухнастих компаньйонів вирушає в дорогу повну веселих розваг і пригод, зустрічаючи справжніх друзів і любов в особі прекрасної ельфійської дівчинки. Об'єднавшись, вони знаходять таємну дорогу до печери дракона, а юний воїн виконує покладену на нього найважливішу місію: він входить в довіру до Чорного Дракона, щоб з честю і гумором вийти переможцем.