Батько Хав'єра був клоуном у цирку. Його, мирну людину, призвали до лав національної гвардії і кинули у м'ясорубку громадянської війни. Через багато років його син так само працює клоуном у цирку. Він товаришує з місцевим персоналом, кожен із яких є вельми непересічною особистістю зі своєю історією. Та крім товариських почуттів знайдеться місце для ревнощів і заздрощів, оскільки Хав'єр та інший блазень Серхіо претендують на прихильність однієї жінки, яка правомірно носить титул найкрасивішої у цирку. Вони готові на все аби бути з нею. Смерть виглядає для них привабливішою, аніж відмова.