Радянський Союз, кінець 70-х. На лекції товариства «Знання» в Києві літній професор розповідає про дивних істот, описаних ще Марко Поло, які мешкали також і на території Стародавньої Русі... Радянські Карпати. Невеликий хутірець, загублений у лісах біля гірського озера Синевир. Вранці, потайки від батьків з дому вибираються на рибалку діти - брат і сестра Сашко та Іванка, вони йдуть на Синевир. Спочатку діти зайняті ловом риби і суперечками про те, у кого буде більший улов. Несподівано в лісі чується крик «Ау!». Іванка та Сашко вирішують, що це заблукали туристи і їм треба допомогти. Проте ніяких туристів там немає...