Богемні квартали Манхеттена і клуби тютюнового диму, пилові дороги Америки і гігантські тиражі вінілу. Нью Йорк. Кінець 50-х. Льюин Девіс, талановитий співак і гітарист з Квінса, ледь перебивается між виступами в клубах Грінвіч-Віллідж, рідкісними записами на радіо. Без дому та грошей, заплутавшись у любові, майже втративши зв'язок з родиною, він мандрує по життю в пошуках себе. І не знаходить. Все, що у нього є — це музика. Чи вдасться розгадати таємниці його музики? Що там, всередині Льюин Девіса?