Дія фільму відбувається на початку двадцятого століття. Хо Юаньцзя хоче бути схожим на батька і посилено вивчає бойові мистецтва. Він домагається відчутних результатів і готовий відстояти честь сім'ї на рингу. І коли герой майже досяг вершини, з його вини гинуть близькі. Хо знадобився час, проведений в маленькому селі, щоб усвідомити істинне призначення мистецтва бою. Він відкриває свою школу єдиноборств і філософії, і саме йому доведеться відстояти честь своєї країни на престижному змаганні.