Закохатися у вампіра — страшно і романтично. Але втратити коханого, що вирішив ціною розриву врятувати свою дівчину від ролі пішака у вічному протистоянні кланів «нічних мисливців», — це просто нестерпно. Белла Свон болісно переживає зникнення Едварда і безуспішно шукає забуття в дружбі з хлопчиком-індіанцем Джейкобом Блеком. Вона навіть не підозрює, що її кращий друг — породження ще одного «народу Пітьми». Народу, куди більш жорстокого і небезпечного, ніж аристократи-вампіри.