Давним-давно, в ті часи, коли по Землі ходили мамонти, а вічні льоди досягали південних морів, жив мисливець на ім'я Кенаї. Він був хоробрий і спритний, але одного разу роздратував Великих Духів, вбивши ведмедицю — священного для нього звіра, чий тотем він носив на шиї. Тоді духи предків в покарання перетворили на ведмедя самого Кенаї. Тепер він не може говорити по-людськи, за ним полює його власний брат, а ще до нього прибився пустотливий ведмежа Кода, який не хоче залишити героя в спокої. Але духи недарма звели Кенаї з Кодою — в мить, коли мисливець побачить у ведмежаті споріднену душу, він зможе знову стати людиною.