Місце дії — Манхетен, цей мультсеріал розповідає про 13-ирічного Джейка Лонга, в якому уживається здатність зі звичайного підлітка перетворюватися на дракона наділеного дивовижною силою. Коли він врешті-решт відкриває весь свій потенціал і перетворюється на американського дракона, він долає перешкоди, що зустрічаються на його шляху, захищаючи чарівних істот, які живуть в місті, але його звичайна сутність не може завоювати біляву школярку Роуз яка, приховує від Джейка свою похмуру таємницю. Вона природжена вбивця драконів на прізвисько Ханцгьол!