Повернувшись із Франції, щоб зійти на шотландський трон, Марія Стюарт спробувала припинити криваву релігійну міжусобицю. Зазнавши поразки, королева Марія, забезпечивши безпеку єдиному синові Якову, опинилася у в'язниці. А потім, в обмін на згоду Якова на страту матері, королева Англії Єлизавета робить його своїм спадкоємцем. Правління Якова було відзначено жорстоким переслідуванням католиків і невгамовною пожадливістю. Не в змозі терпіти нескінченні приниження група католиків організувала змову, метою якої був підрив парламенту разом із королем.