Старий вожак Данило міцно тримає в руках циганський табір. Але у нього є серйозний суперник - Іван Лихо, який веде терплячу боротьбу за залучення циган до осілого життя. Він запрошує Данила з табором погостювати в колгоспі. Голова звертається до циган за допомогою в збиральну пору і просить коней. Данило приводить найслабшу конячку зі свого багатого табуна, чим викликає невдоволення зацікавлених у допомозі колгоспу циган. У таборі назріває розкол...