Цыганка Мария с младенцем на руках, разрушая шаблоны, желая избавить себя и сына от кочевой жизни, вместе с ним поселяется в деревне. С годами они вписались в местную жизнь, хоть это было и непросто. Даже обрели некоторую популярность. Придет время — и Сашка влюбится, но как отреагирует на это деревня?

Сергей Никоненко к 198 г (когда лента вышла в прокат) был больше известен как актер первого эшелона. Фильм Цыганское счастье оказался из тех, в которых он выступил еще и режиссером. Картина представляет совокупную экранизацию серии деревенских рассказов Евгения Носова, один из которых называется Варька — по имени главной героини.

В СССР любили цыган, но только поющих и танцующих. Остальных, из реальной жизни, предлагающих погадать или побирающихся — недолюбливали. Никоненко проделал интересную комбинацию. Екатерина Жемчужная — звезда романсов — была приглашена на роль среднестатистической цыганки. Учитывая статус исполнительницы, Марии были приданы благородные черты.

Фильм Цыганское счастье получил положительные отзывы еще и благодаря Марии Яковлевой. Ей на момент съемок было 22 года, но она мастерски вписалась в роль 16-летней Варьки, что выглядела даже моложе Ивана Каменского, игравшего Сашку. Ему и на экране, и в жизни было 16. Цыганское счастье — его единственный фильм.