Події розгортаються в похмурому й бездушному Сан-Паоло. Россо й Пол доводяться один одному батьком і сином. Чоловік дістає невеликий прибуток від роботи власного клубу, куди приходить різношерста публіка скоротати час. Пол жорстко сидить на наркотиках і постійно відчуває фінансові проблеми.

Коли хлопцеві потрібна доза, він не зупиниться ні перед чим, щоб роздобути її. Россо часто використовує сина для доставки наркотиків. У найбільш невідповідний момент дилер Бааба помирає від серцевого нападу в ліжку з повією. Він мав провернути небезпечну угоду. Тепер Россо загрожують серйозні збитки.

Але доля розпоряджається інакше. Хтось забуває набитий грошима кейс у клубі Россо. Можливо, це підстава. Але господар приймає рішення йти на поводу у своїх емоцій, наплювавши на інтуїцію.

Драматичний трилер з елементами криміналу Подорож на край ночі — спільний проєкт американських, німецьких і бразильських кінематографістів. Фільм став другою за рахунком повнометражною режисерською роботою американського драматурга й постановника Еріка Ізона.

На головну роль було затверджено голлівудського актора і продюсера Брендона Фрейзера. Теглайн картини — Ви можете уникнути всього, крім своєї долі. Назва стрічки однойменна з романом відомого французького письменника Луї-Фердинанда Селіна, хоча абсолютно не пов’язана з ним за змістом.

Зйомки велися з 22 серпня до 23 жовтня 2005 року на території Бразилії. Прем’єрний показ відбувся в США 28 квітня 2006 року в рамках щорічного масштабного кінофестивалю Трайбека, що проходить у Нью-Йорку на Мангеттені. Картина була доступна для перегляду широкій глядацькій аудиторії на цифрових носіях.