Дія серіалу розгортається на початку тридцятих років минулого століття в Індії. Англійські чиновники і представники істеблішменту, які за родом служби живуть у цій спекотній країні, в літні місяці ховаються від високих температур у маленьких селищах гімалайських передгір'їв. У цей період країна кипить визвольним рухом, Махатма Ганді вже перебуває у в'язниці, на вулицях розвішано революційні гасла, Індія прагне незалежності.

Англійка Еліс уже жила в Індії раніше, життєві обставини вимагали її повернення. Її брата Ральфа Вілана пророкують на посаду віце-короля Індії. Сама вона знайомиться з індійським чиновником. Між ними зав'язується яскраве і раптове любовне почуття.

Романтична сага оповідає про англо-індійські стосунки в останній період британського керівництва і переповнена демонстрацією різних культур, традицій в атмосфері кохання, зрад і політичних інтриг.

Творець серіалу - сценарист, режисер і продюсер BBC Пол Рутман, для якого Індія стала другою рідною країною, оскільки він жив там довгий час. Він тонко відчуває всю складність і своєрідність відносин між консервативними британцями та індійським населенням. У головних ролях блищать Нікеш Патель, Джулі Волтерс, Генрі Ллойд-Г'юз.