Полу скоро виповниться 18, на вигляд він звичайний хлопець: закінчує школу, грає на електрогітарі. У Пола є секрет: Дерхуф, приятель досить пошарпаного вигляду, плюшевий ведмідь, який всюди слідує за Полом, розмовляє, маючи власну думку на будь-який рахунок, і до того ж непогано справляється з ударною установкою. Конфлікт зі старшим братом, який переконаний, що Пол на самоті спілкується сам з собою, а Дерхуф - його фантазія, бажання подорослішати схиляє Пола до непростого рішення: позбутися Дерхуфа. Пол щосили прагне жити, як ні в чому не бувало. Але втрата друга, закоханість, незрозуміле зникнення дівчини, початок повної недомовок і таємниць дружби з однокласником - все разом це запускає пружину дивних подій, готову розпрямитися у незворотність.