60-ті роки XX століття. «Місто Бога» - квартал в Ріо-де-Жанейро, де живуть головні герої - 8-річний Ракета, що мріє стати фотографом, і його одноліток Дадін'ю. Дадін'ю бере участь в озброєному пограбуванні, організованому гангстером Кабалейрой, що мешкав по сусідству; за згодою Кабалейри він здійснює своє перше вбивство. 70-і роки. Ракета постійно балансує між дрібними правопорушеннями і чесним життям. На рахунку у Дадін'ю вже декілька вбивств. Він очолює банду, якою управляє, використовуючи хитрість і холоднокровне зрадництво. Зрозумівши, що справжня влада і великі гроші може дати тільки контроль над торгівлею наркотиками в їх кварталі, він безжально йде до своєї мети. 80-і роки. Ракета нарешті отримує фотоапарат і здійснює свою дитячу мрію. Мрія Дадін'ю теж збулася: у 18 років він став найкрутішим торговцем наркотиками в Ріо. Разом зі своєю армією юних хуліганів Дадін'ю безроздільно править в кварталі до тих пір, поки Мане Галин'я не присягнувся помститися йому за те, що той зґвалтував його подружку, і не вирішив убити його, чого б це не коштувало. У фавелі починається війна.