Історія авантюриста на ім'я Сайлас, який супроводжує в небезпечній подорожі уздовж всього американського кордону 16-річного хлопця на ім'я Джей Кавендіш. Джей розшукує дівчину, в яку закоханий. Вони перетнулися випадково, самотній вовк, що відбився від вовчої зграї і заєць, який опинився в вовчому лігві. Він міг дати йому померти, міг вбити, але не вчепився в горло, а пішов з ним по сліду, допомагаючи знайти кохання, що зачаїлося десь, проводжаючи через поля ненависті і ліси страху, твердо, не вирішивши, що робити далі з ним і з собою.