Дія фільму відбувається під час битви за Севастополь наприкінці 1942 року. Місто блоковано фашистськими військами й окремі сутички відбуваються вже всередині. Єдина надія захисників – постачання з моря. Чергового разу у місто прориваються 2 есмінці, Зухвалий і Стрімкий. Під вогнем авіації вони намагаються прорватися через мінне кільце, але Зухвалий тоне на підході. Стрімкий доставляє вцілілі припаси і поповнення, але тепер залишається найважче – прорватися назад із пораненими захисниками Севастополя.