Вампіри та лікани — два різні клани потойбічного світу. Вони ворогують між собою вже довгий час, а в цих істот час вимірюється вічністю. Лікани спроможні перевтілюватися і виходити на денне світло, вампіри втратили цю здатність, денне світло для них згубне.

Люціан — перевертень (лікан), який народився в будинку одного з голів клану вампірів Віктора. Віктор розумів, що мав убити його при народженні, але щось його зупинило. Люціан виріс сильним і спритним, він дуже виділявся серед родичів.

Дочка Віктора Соня закохується в молодого ликана Люціана. Одного разу вона потрапляє в небезпеку, катаючись лісом на самоті. Захищаючи її, Люціану довелося вбити переслідувача перевертня, який переслідував її. Питання Віктора про те, що відчуває Люціан, вбиваючи родича, змушує його замислитися.

Фільм знято грецьким режисером Патріком Татопулосом. У головній ролі англійський актор Майкл Шин, відомий за фільмами Особливі стосунки, Угода, Віктора зіграв Білл Найї (Пірати Карибського моря), його доньку Соню — британська акторка, співачка та модель Рона Мітра (Невидимка).

Картина про містичних істот з іншого світу буде цікава любителям трилерів. У них інші закони й можливості, але відмінності в походженні, здібностях і звичках кланів — привід для ворожнечі та поневолення.