Після трагічної загибелі сина федеральний агент Шон Арчер одержимий ідеєю зловити його вбивцю — міжнародного терориста Кастора Троя. Несподівано йому посміхається удача — злочинець спійманий і перебуває без свідомості в лікарні. Арчер погоджується на ризиковану операцію з пересадки обличчя, щоби проникнути в найближче оточення бандита й запобігти терористичному акту, що готується. Однак, лиходій, вийшовши з коми, приміряє на себе обличчя і життя Шона.

Шедевральний гостросюжетний бойовик з елементами трилера поставив у 1997 році відомий китайський режисер Джон Ву. Відзнявши понад три десятки популярних бойовиків, Ву був нагороджений Золотим левом на Венеціанському кінофестивалі 2010 року за особистий внесок у розвиток кінематографії. Сценарій до фільму написали Майк Верб і Майкл Коллеарі, які згодом працювали разом над фантастичним трилером Лара Крофт: Розкрадачка гробниць (2001).

Цікаво, що на ролі головних героїв Джон Ву розглядав спочатку кандидатури Арнольда Шварценеггера й Сильвестра Сталлоне, але драматичний акторський дует Джона Траволти в ролі Шона Арчера й Ніколаса Кейджа в образі терориста перевершив усі очікування режисера. Картина з майстерно відзнятими бойовими сценами й у міру приправлена психологізмом, отримала понад 245 млн. дол. касових зборів у всьому світі.