Известная всем история короля Артура начиналась не с меча в камне, величественных замков, пышных приёмов и заседаний круглого стола. Ещё совсем мальчишкой он жил при дворе сэра Эктора и прислуживал его семье, даже не подозревая о своей будущей славе, победах и короне Англии. Артур регулярно получал нагоняй от своего хозяина и других обитателей замка. Его путь будет тернистым, но ведь путь короля и не может быть простым.

По соседству с дворянином, которому служит Артур, живёт Мерлин, могучий старый волшебник. Уж он-то знает, что этот неуклюжий маленький мальчишка поведёт за собой всю Англию к светлому будущему. Ведь древняя легенда о мече в камне, освободить который может только король, не выдумка. Но чтобы из Артура вырос мудрый правитель, нужно серьёзно взяться за его воспитание и обучение уже сейчас. А кто же сможет сделать это лучше, если не сам Мерлин?

Под пылким взором своего нового наставника парнишке придётся пройти не одно испытание и познать истину. Мерлин поочерёдно превращает Артура в рыбу, белку и птицу, представителей трёх стихий. С помощью такой трансформации мальчик на собственном опыте познает мудрость природы и поймёт, что настоящая сила человека заключается только в знаниях.