"Несколько столетий назад во времена правления короля, когда в Британии царили варварские законы, у одной непорочной женщины рождается ребенок, который является не совсем человеческим отроком, смотреть фильм Мерлин и последний дракон. После рождения малыша, непорочную женщину начинают считать распутницей, а ее дитя приспешником темных сил, ведь его отцом является самый настоящий демон. С момента появления малыша на свет, король и его советники решают лишить ребенка жизни. Вскоре в разговор вмешивается знаменитый и мудрый маг Британии, он сообщает королю, что смерть младенца может только разозлить темных богов, и они будут в силе обрушить на человечество весь свой гнев.

Выслушав слова мага, король приходит в замешательство и даже не представляет себе, как поступить с новорожденным малышом. Тогда британский маг сообщает своему королю, что он желает взять над ребенком опеку, ведь в будущем этот малыш подарит народу мир и покой, поскольку именно он связан с древом жизни. После внушительных убеждений мага, король отдает ему младенца на воспитание.

Принеся ребенка в свой дом, маг нарекает его именем Мерлин. Помимо этого младенца, у мага был еще один приемный сын Вензигер. Воспитывая приемных детей, маг обучал обоих сыновей магии и чародейству. Когда оба воспитанника достигли юношеского возраста, Вензигер заинтересовался магической, тысячелетней книгой, смотреть онлайн Мерлин и последний дракон. Он уговаривает Мерлина выкрасть у мага книгу с заклинаниями, под тем предлогом, что бы Мерлин смог узнать, кем является его настоящий отец.

Когда тысячелетняя книга оказывается в руках у Вензигера, ему удается снять с нее заклятие, которое скрывало древние письмена и в этот же момент он находит обещанное заклинание, которое показало настоящего отца Мерлина, смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве Мерлин и последний дракон. Увидев проявленное изображение в книге, Мерлина охватывает неземная, колдовская сила, которая была способна погубить его. Услышав дикий крик приемного сына, маг спешит ему на помощь и избавляет его от магического воздействия темной силы. Вскоре после случившегося Вензигер сообщает магу, что обделен его вниманием, поскольку оно целиком и полностью всегда было посвящено Мерлину, после чего Вензигер отрекается от приемного отца и возглавляет армию варваров и драконов.