Молода подружня пара, вирушивши в подорож, мирно прогулюється узбережжям. Але раптом просто на порозі готелю вони несподівано стають свідками й жертвами бандитського набігу. У скромного джазового музиканта на очах гине кохана. Перебуваючи в гіркому потрясінні, герой фільму Море Солтона вирішує помститися вбивцям у незвичайний спосіб. Маючи абсолютно пересічну зовнішність, він мав неабияку спостережливість. Хлопець знаходить деякі докази, починає власне розслідування, навіть примудряється залучити сюди поліцію.

Змінивши зовнішність та ім'я, молодий месник кардинально змінює свій спосіб життя і впроваджується в злочинну банду. Тихий хлопчина повністю трансформується у відмороженого бандита. Том ванн Аллен стає Денні Паркеро й потрапляє у світ, у якому все тримається на жорстокості та обмані. Однак він швидко освоюється в новій ситуації. Члени банди, нічого не запідозривши, приймають його за свого. Перекантовуючись у темних нетрях Лос-Анджелеса, Денні опиняється в центрі злочинного світу наркотиків, не з власної волі грузнучи в кримінальній трясовині.

Про те, що відбувається далі з головним героєм, глядач дізнається, подивившись кримінальну драму режисера Д. Дж. Карузо.