Картина розповідає про американо-в'єтнамську війну кінця 60-тих – початку 70-тих років. минулого століття. По стежці Хо Ши Міна рухається караван в'єтнамських партизанів. Серед них – американська акторка і співачка Кет Френсіс, що приїхала до В'єтнаму, аби розповісти після повернення на батьківщину правду про цю війну. У Хайфоні Май, в'єтнамська подруга Кет, знайомить її зі своїм чоловіком сапером Фонгом, який щойно повернувся на батьківщину з Радянського Союзу на торговому судні «Челябінськ». Дивом друзям вдається запобігти вибуху в хайфонскому порту, який готували американські спецслужби.