Події відбуваються у Відні 1938 року. Продавець тютюнових виробів Франц Хугель втрачає голову, закохавшись у богемну танцівницю. У неї виникає потреба з кимось поділитися своїми переживаннями, але в нього майже немає близьких знайомих. Господар тютюнової лавки Отто, що наполегливо протистоїть пропаганді нацизму, радо приймає Зигмунда Фрейда, який часто купує в них тютюн. Франц довіряється професору психоаналізу, щоб отримати відповіді на питання, що терзають душу.