Царство Корьо потрапило в повну залежність від Юаньської імперії. Під приводом того, що у монарха Корьо немає спадкоємців, імператор вимагає, аби наступним на престол невеликого царства зійшов його двоюрідний брат. Спадкоємця ж у старовинній династії Корьо немає, бо главу держави набагато більше цікавить очільник варти, аніж сама королева. Та монарх розуміє, що народження сина – єдиний шанс на утримання влади, тому підмовляє свого коханця на інтимні стосунки з королевою.