Дія розгортається в 30-ті роки. Микита Федотов приїжджає з маленького містечка у яскравий і вабливий Ленінград. У нього є гарний голос і бажання співати. Та він не зміг поступити в консерваторію. Через юнацький максималізм Микиті здається, що життя його закінчене і втратило всякий сенс. Він зважується стрибнути в Неву. Та правоохоронець, який його врятував, пропонує Микиті попрацювати на карний розшук. Виявилося, що життя і пригоди тільки починаються!