Дія відбувається у Франції та Німеччині в 1944 році. Радянський розвідник, який діє під ім'ям французького комерсанта Огюста Птіжана, «здається» гестапівцям, які приймають його за англійського шпигуна. Таким чином, він отримує можливість встановити безпосередні контакти з високопоставленими співробітниками гестапо і абвера, які розуміють неминучість поразки гітлерівської армії та намагаються налагодити зв'язок з розвідками країн, що входять до антигітлерівської коаліції.