Після закінчення Другої світової війни Федір-великий, який повернувся на батьківщину, зустрічає хлопчика-безпритульного Федора-малого. Вони вирішують жити разом. І все у них було чудово, поки Федір-великий не одружився. З одруженням Федора-великого їхнє дружнє життя розладнується, хоча Наташа всіляко намагається здобути любов хлопчика. Доведений ревнощами до відчаю, хлопчик утікає з дому. Після довгих хвилювань та пошуків його знаходять і він мириться з дорослими.