Дія пригодницького фільму відбувається в 1927 році в невеликому губернському містечку. Новим начальником карного розшуку призначається колишній червоний командир Костянтин Воронцов. У цей час у місті з'являється досвідчений рецидивіст Корній. Завдяки успішно проведеній операції стає відомо місце злодійського сходу, але Корній, передчуваючи засідку, в останній момент змінює місце зустрічі. Часу попередити своїх у Воронцова немає і йому доводиться одному йти на злодійське зібрання.