Фільм проллє світло на життя і діяльність одного з головних активістів Жовтневої революції Михайла Фрунзе. Фрунзе вдалося втекти із в'язниці, куди він потрапив так само, як і безліч інших революціонерів. Проте спритний герой виходить на свободу і переховується від царської поліції, маскуючись під дворянина. Його фальшива маска бездоганна і обводить круг пальця жандармів. Картина цікава з точки зору становлення особистості та набуття впливу одного з лідерів майбутнього СРСР на ранньому етапі.