Алекс і Ліза ─ щасливі молодята, які вирішують вирушити в подорож країною. Але в один із днів довгої поїздки трапляється нез'ясовна й страшна подія: героям доводиться зіткнутися зі стародавньою таємничою силою, яка обирає Алекса як свою посудину для існування. Повільно, але вірно ця потойбічна істота бере під контроль не тільки тіло героя, а і його розум: в Алексі прокидаються жорстокість і гнів, які раніше були йому невластиві.

На самому початку Ліза не помічає змін, але дуже скоро їй доведеться прийняти гірку правду: її кохана людина більше не та, ким була раніше. Вона вирушає на пошуки тих, хто вже стикався зі зловісним духом, щоб допомогти Алексу позбутися цієї мани. Перетворення ─ горор, знятий Омаром Наїмом, номінантом Берлінського фестивалю кіно.

Крім режисерської роботи, Наїм також написав сюжет картини. Проєкт став його першим дітищем після десятирічної перерви. Знімальний процес стартував у серпні 2014 року і тривав місяць. Ще на стадії продакшну картина заробила рейтинг очікування глядачів 95%, що є дуже високим показником для горору, який не одержав гучної рекламної кампанії. Після виходу на екрани у відгуках критики зазначили динамічність подій і професійну роботу операторів.