Розвідникові за обов'язком служби заборонено кохати. Особливо якщо обожнюваний об'єкт працює на іншу спецслужбу. Для Гаррі, досвідченого агента ЦРУ, і Наташі, юної розвідниці КДБ, взаємне стеження переросло у справжнє кохання. Однак, відкриваючи один одному почуття, вони все ж зберігають секрети своїх країн. Їхні стосунки склалися б майже ідеально, якби не загадкова плівка з важливою секретною інформацією і не звістка про те, що всі колишні власники цієї плівки вже мертві. Кожен із закоханих уже потай розробив свій план захоплення бажаного доказу. Залишається вирішити одне, здавалося б, просте завдання: що важливіше – виконати завдання чи втратити кохання.