Hana, młoda studentka, zakochuje się w tajemniczym mężczyźnie, który skrywa niezwykłą tajemnicę – jest ostatnim z rodu wilkołaków. Ich miłość owocuje dwójką dzieci, Yuki i Ame, które dziedziczą dwoistą naturę ojca. Gdy tragiczny wypadek odbiera Hanie ukochanego, kobieta musi samotnie stawić czoła wyzwaniom macierzyństwa, o jakich nikomu się nie śniło. Szukając spokoju i bezpieczeństwa, przenosi się na głuchą wieś, by tam, pośród dzikiej przyrody, pozwolić dzieciom odkryć, kim naprawdę chcą być. To wzruszająca opowieść o poświęceniu, dorastaniu i szukaniu własnego miejsca w świecie.