Chan Burunda na czele mongolskiej hordy zmierza w stronę Karpat, niszcząc wszystko na swojej drodze. Po dotarciu do celu wojsko zatrzymuje się na nocleg, a bracia Berkutowie, korzystając z okazji, uwalniają jeńców. Wywołuje to wściekłość chana, który pragnie zemsty bardziej niż czegokolwiek innego na świecie. Jednak Zachara Berkuta i jego lud nie przeraża gniew wroga. Wszystko zmienia się, gdy syn starszego zakochuje się w córce mongolskiego bojarza.