Музична комедія за мотивами повісті Олексія Толстого «Граф Каліостро». У 1780 році Джузеппе Каліостро прибув до Росії для представлення вищій знаті. Під приводом лікування батька граф умикнув юну Марію Іванівну, а тепер намагається закохати в себе дівчину, але безуспішно. У провінційному маєтку, де волею випадку опинилися мандрівники, живе юнак, закоханий в мармурову статую. За допомогою Каліостро він сподівається оживити мармур, але зустріч з живою Машею все змінює.