Попелюшка мріє потрапити на бал, Пекар, колись проклятий Відьмою, і його Дружина журяться через те, що у них немає дитини, Джек хоче, щоб його корова Біляночка нарешті дала молоко, його Мати мріє бути багатою, а Червоному Капелюшку дуже потрібен коровай хліба - гостинець для Бабусі, яка живе в лісі... і, може бути, трохи ласощів для себе особисто. Нарешті, Відьма, яка живе по сусідству з Пекарем, мріє повернути собі молодість і красу, які вона втратила через нещасний збіг обставин. Для цього вона пропонує Пекарю в обмін на зняття прокляття допомогти їй і добути необхідні складові для чарівного напою: корову, білу, як молоко, плащ, червоний як кров, пасмо волосся, жовте, як кукурудза, і золоті черевички...