Бен Гокінс утік із рідних місць у пошуках кращої долі й натрапив на циркову трупу. До неї входять: бородата жінка, процесор, який вміє читати думки, ворожка, приборкувачка змій та інші. Він теж має одну особливість - дар, завдяки якому може зцілювати хворих і оживляти мертвих, а також бачити дивні сни. Такі ж видіння є у проповідника, тільки він їх розуміє зовсім по-іншому. І неясно, на чиєму боці правда.

Серіал Карнавал вийшов в ефір 14 вересня 2003 року. За цей час встигли зняти два сезони, а 2005 року проект закрили. Режисером стрічки виступив Родріго Гарсія (Джіа, Клієнт завжди мертвий, Чотири кімнати). Виробництвом серіалу займалася телевізійна компанія HBO, відома роботами "Гра Престолів", "Світ Дикого Заходу" та іншими.

Кінострічка має рейтинг 18+ і не рекомендована до перегляду дітям. Головні ролі в кінокартині виконують Нік Стал (Термінатор 3: Повстання машин, Людина без обличчя), Кленсі Браун (Втеча з Шоушенка, Горець) та інші знайомі в кінематографі особи. Примітно, що серіал має дві сюжетні лінії, які поступово сходяться. Їх об'єднують віщі сни, які приходять і до пастора Джастіна, і до Бена. І тільки глядач вирішує, чия сторона має рацію.