Фільм складається з трьох новел: «Компаньєрос», «Дівчинка з лялькою», «Бокс».

«Компаньєрос»

В одеському порту два хлопчаки подружилися з героєм кубинської революції і вирішили вирушити на Кубу боротися з ворогами. Крадькома вони залізли у ящик, де був верстат для відправки на Кубу, а ящик переставили в інше місце.

«Дівчинка з лялькою»

На приморському бульварі маленька дівчинка побачила негра, який годував морозивом кошеня. Для дівчинки це було ознакою хорошої людини. Її не збентежило, що він не схожий на інших і вона подарувала йому свою улюблену ляльку.

«Бокс»

В одеському порту хлопчик Генрі з англійського корабля «Сабіна» подружився з Сенькою – хлопчиком із радянського корабля. Боцман «Сабіни», людина груба, тренує Генрі в боксі і намагається звести хлопчиків у бою, щоб показати справжній англійський бокс. «Якщо Генрі не покладе його, я вип'ю кухоль морської води» – заявляє він. І хоча Генрі сильніший за Сеньку, він дозволяє супернику виграти.