Фільм-казка про билинного російською богатиря Василя Буслаєва – сина новгородського посадника. Жив він як хотів, сам по собі: не вірив ні в сон, ні в чхання, ні у зміїне шипіння, ні у воронячий грай. Сила і міць Василя, сина новгородського посадника (губернатора), що водив дружбу з простим народом, доводила до сказу і наганяла страх на розжирілих купців новгородських. Дана була йому Богом сила велика, а кому багато дано, із того багато спитається. Грянула біда: напав на святу Русь народ немилостивий, лютий, юності дітей і немощів старих не щадить, і став Василь – російський богатир, щитом і мечем рідної землі, пана Великого Новгорода. Коли купці дізналися, що юнак збирається в похід заради порятунку своєї землі від ворога, радості їхній не було меж. Хіба можна зламати ту силу велику! Та Василь кладе край усіляким підступам і доводить свою експедицію до переможного кінця. Він повертається додому героєм і ще привозить з собою зазнобу.