Середньовічна Європа, часи інквізиції. Кінець XVI століття. В Австрії, Бургенланд, у передмісті Відня є невелике містечко Есельдорф (дослівно «село віслюків» (поєднання слів нім. esel і нім. dorf)) (Той, що не існує в реальності), що перебуває під практично повним підпорядкуванням голови духовного трибуналу. Його відвідує дивний молодий чоловік, який назвався хлопчикам, що зустріли його, Філіппом Траумом – мандрівником і магом. Пізніше Траум зізнається в тому, що він Сатана (або доводиться племінником Сатані). Хлопчики звертаються до нього із проханнями, приходять у захват від кожного нового трюку таємничого незнайомця і, не побоюючись наслідків, просять того передбачати їхню долю. Проте пророкування не райдужні, наслідки не такі, як їм хотілося. Хлопчики вкотре благають Траума переробити майбутнє.