Первой послевоенной весной в одну из подмосковных деревень прибыл поезд с германскими трофеями, предназначавшиеся якобы для Василия Сталина. Они были разгружены и складированы недалеко от станции, но, очевидно, из-за происков руководства МГБ оставлены без охраны. Местные жители потихоньку стали раскрадывать имущество, а вскоре в окрестностях стали происходить жуткие убийства.

По деревне поползли слухи о появлении в близлежащих лесах волка-оборотня, поскольку у всех жертв отчетливо просматривались глубокие рваные раны. После того, как аналогичной смертью пал участковый, на его место присылают старшего лейтенанта Высика. Он, естественно, не верит в потусторонние силы, к тому же руководство четко поставило задачу — пресечь антисоветские толки. Но вскоре события начинают развиваться очень странным образом.

Создателем этого четырехсерийного триллера является Владимир Хотиненко, известный по фильмам Мусульманин, 72 метра и другим. Основой сюжета послужило одноименное произведение Алексея Биргера. Сериал имел много положительных отзывов, хотя успешной премьере помешали события Норд-Оста, произошедшие в то время. Через два года было снято продолжение истории под названием Ключи от бездны, только вместо Владислава Галкина главную роль исполнил Михаил Пореченков.