1925 год. Иоганн Францевич Герц, бывший военный, сражавшийся против белой гвардии, переезжает в Одессу. Местные обычаи и нравы шокируют интеллигентного немца: он с трудом адаптируется к новой обстановке. Главный герой поступает на службу в театр. Встретив проститутку, он заключает с ней фиктивный брак, чтобы помочь девушке ступить на путь истинный. А затем судьба сталкивает его с другой женщиной, в которую он влюбляется.

Фильм Возвращение броненосца снят по одноименной повести А. Каплера (1903-1979), советского сценариста и писателя, представителя соцреализма. Картина приурочена к столетнему юбилею кинематографа. Главные роли в этой приключенческой комедии исполнили Михаил Уржумцев (Интервенция, Три процента риска), Елена Майорова (Двое и одна, Затерянный в Сибири) и Людмила Потапова (Агент в мини-юбке, День Святого Валентина). Последняя картина, в которой снимался актер Борис Новиков (Тени исчезают в полдень, Белые Росы).

Над постановкой работал Геннадий Полока (Республика ШКИД, Интервенция). Комедия получила несколько наград на российских кинофестивалях. В картине использованы кинематографические вставки из фильма Броненосец «Потемкин» знаменитого советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, а также другие материалы из архивов Госфильмофонда РФ.