История жизни не слишком удачливого художника из маленького городка. Моментами ему кажется, что жизнь окончательно превратилась в застывавшее болото и шансов добиться успеха у него уже никогда не будет. Только любовь к близким и боязнь за их судьбу заставляют героя и дальше бороться за то, чтобы стать наконец-то хозяином своей судьбы. Все неожиданно меняется в жизни Лосева, когда при загадочных обстоятельствах убивают его друга. Оказавшись одним из подозреваемых следователя Гаева, Лосев постепенно обнаруживает, что попал в круговорот странных, мистических событий, главными действующими лицами которых являются и его любимая, и некий профессор оптической физики Лобник, и даже сам погибший друг.