1985 рік. Молодий військовий перекладач-арабіст Андрій Обнорский опиняється на практиці в Народно-Демократичній Республіці Ємен, де працює група радянських військових радників, які допомагають формувати і навчати єменську армію. Прямо зі студентської лави юнак потрапляє в бурхливий вир подій — справжня африканська спека, протистояння жителів півдня і сіверян колись єдиної єменської держави, політичні чвари в самій НДРЄ, що вилилися у військовий переворот, нарешті, ігри радянських спецслужб. Андрій бере участь у бойових діях, стає свідком військового перевороту і різанини в Адені, мимоволі опиняється в центрі історії з пропажею партії зброї, що переправляється радянським керівництвом палестинцям транзитом через Ємен. Але тут же, в цій розпеченій від сонця країні, Андрій зустрічає свою любов і знаходить вірного друга. Через кілька років військовий перекладач лейтенант Обнорский направлений в чергове відрядження — до Лівії. Він хоче забути колишні кошмари і очікує зустрічі з другом по єменській практиці. Але замість цього Андрієві належить вести небезпечне розслідування обставин його сумнівного самогубства і воскресити примар минулого. Він знову дізнається багато чого з того, про що, можливо, волів би ніколи не чути.