Боротьба за першість в освоєнні космосу - мабуть, найдраматичніший етап «холодної війни». Це була не просто конкуренція наукової думки і новітніх технологій. Головними важелями протистояння була боротьба ідеологій і військово-політичних амбіцій, яка вилилася у війну двох розвідок. Але герої цієї війни ще довго будуть невідомими героями. 1940 рік. Молодий вчений Сергій Ликов працює в секретному НДІ-3 і мріє про польоти в космос. Кохана Ликова Ляля Конторович стає мимовільною учасницею доносу. Ликова і його сім'ю заарештовують. У в'язниці Ликов зустрічається з Сергієм Корольовим, і хоча ця зустріч не буде єдиною, їх шляхи протягом життя так і не зійдуться: Корольов буде займатися будівництвом ракет, щоб відправити людину в космос, Ликов - розвідувальною роботою, необхідною для забезпечення діяльності Корольова.