Історія трагічної долі другої дружини Йосипа Сталіна – Надії Алілуєвої. Це могла би бути класична любовна історія, якби не один нюанс: ці чоловік і жінка – Йосип Сталін і Надія Алілуєва. Вона вперше побачила його, коли їй було 12 років, а йому 34. Він був близьким другом Алілуєвих, відомих революціонерів, будинок яких був притулком багатьох відомих борців із царським режимом. Молодий, привабливий, такий собі кавказький джигіт із героїчною долею, Сталін тільки-но втік із заслання. І Надя закохалася. У 16 років вона стає його дружиною. Розвиток їхніх відносин відбувається на тлі історичних подій початку ХХ століття: Лютнева і Жовтнева революції, громадянська війна, смерть Леніна, захоплення влади Сталіним. Надя метається між коханням до чоловіка і розумінням його страшної суті. Вона намагається вирватися із цього зачарованого кола, але кожного разу кохання до Сталіна виявляється сильнішим.