Повоєнні роки. У СРСР панує розруха, і набирають обертів великі банди. Одна з таких діє в Ростові. Слідчий Єгор Драгун розуміє, що ця організація не просто дала притулок кримінальникам. Її члени - колишні німецькі військові, які хочуть вивести в Аргентину полоненого німецького професора, здатного створити ядерну зброю. Там залишилися ідейні нацисти зможуть приступити до помсти за свою поразку. Драгун розуміє, що він - єдиний, хто стоїть на шляху світового Апокаліпсису.